财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持(一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证(zhè一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗ng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业(yè)名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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