因(yīn)市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二阴肖是指哪几个肖级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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